تدور الأحداث في فترة الأربعينيات حول رجل محتال ذو شخصية جذابة، يعيش حياة مليئة بالتحديات ...

يطمح الابن غير الشرعي- (رؤوف)- في اعتراف والده تاجر المخدرات (سليم أهل) به، فيعمل معه ...